「ITは難しい」を卒業する経営の教科書――ムダを減らし、売上を増やす“かんたんDX・DI入門”

この記事の要点
- 専門用語を使わずに、ITを「会社の道具箱」として理解できるように解説
- DX＝ムダを減らす、DI＝新しい売上を生む、という二刀流の考え方を、例え話と事例で説明
- 3つの失敗パターン、3つの成功思考、90日実行プラン、すぐ使える依頼文・会議テンプレを収録
- 対象：ITに詳しくない経営者・事業責任者、創業オーナー、地域の中小企業の社長、医療・介護・教育・小売・製造の管理者
- 効果：投資判断がシンプルになり、現場が動きやすくなり、翌期の売上と現金に効く一歩が踏み出せます

はじめに：ITが苦手でも大丈夫――経営に効く“道具の選び方”

「ITはよく分からないけど、ムダは減らしたいし、売上は増やしたい」。きっと、多くの経営者の本音ではないでしょうか。
難しく聞こえる横文字はひとまず脇に置き、今日は会社の台所を整えるつもりで読み進めてください。冷蔵庫の在庫が見える、買い物リストが自動でできる、料理が早くできる。家庭が回る仕掛けを会社に持ち込む――それがこの記事のテーマです。

わたしたちgreedenは、簡単に言えば「ムダを減らすDX」と「売上を生むDI」をセットで設計し、実行まで並走する会社です。DXは“片付けと時短”、DIは“新メニューで売上アップ”。この二刀流がそろうと、会社は静かに、でも確実に強くなります。
本稿は、ITが得意でない方にこそ読んでいただきたい、経営の実務に直結するやさしい入門ガイドです。

用語をやさしく：DXとDIを「会社の日常」に置き換える

DX（ディーエックス）＝デジタルでムダを減らすこと。
例：紙の注文書をやめてスマホで入力、ミスと手戻りを減らし残業を削る。
会社で言えば「片付け」「動線の改善」「時間短縮」です。
DI（ディーアイ）＝デジタルで新しい売上を作ること。
例：常連さんの好みを覚えて、次に喜ばれる提案を自動で出す。
会社で言えば「新メニュー」「セット販売」「会員制度の強化」です。
IT＝“機械やソフトのこと”ではなく、仕事を早く・正確に・安く・気持ちよく進めるための道具箱。
難しい設定は専門家が引き受けます。経営者が握るのは「何のムダをなくし、どんな売上を増やすか」という方向です。

よくある失敗：なぜ投資が「ただの経費」で終わるのか

1. 道具を買うことが目的になる

「流行だから」「あの会社も使っているから」と、高価なツールを導入。ところが現場は入力が増えるだけで、売上は動かない。
対策： 道具の名前ではなく、数字の約束で始めましょう。

「問い合わせから見積までの時間を3日→1日に」
「納品ミスを月20件→5件に」
「常連の再購入率を20％→28％に」

2. IT担当が“修理屋さん”で終わっている

「パソコンが壊れたら直す人」だけでは、稼ぐ仕組みは生まれません。
対策： IT担当（内製でも外部でも）を、売上・粗利の会議に呼び込む。評価も「節約額」だけでなく「増やせた売上」で。

3. 守りだけで満足してしまう

残業削減、紙の削減、サーバー費用の削減。素晴らしい一歩ですが、削減には限界があります。
対策： 同時に “攻め”（新しい売上作り） を始める。両輪で回すから、会社は長く強くなります。

成功している会社の“3つの考え方”

考え方1：ITは「経費」ではなく、育てる資産

ITは買って終わりの消耗品ではなく、「使うほど価値が増える道具」です。

顧客カルテを毎回使って少しずつ賢くする
よく使う見積フォーマットを磨いて作成時間を短縮
よく読まれる提案文の言い回しを残して、次の提案に活かす
こうして会社に残る型が増えるほど、翌月・翌年の売上に効いてきます。

考え方2：事業の目標とITを同じ言葉でつなぐ

「来期は既存顧客の売上を20％伸ばす」なら、ITの仕事は「誰に・何を・いつ提案すると伸びるか」を見つけ、自動で動く仕組みに変えること。

例：購入から45日で次のおすすめを自動通知
例：見積提示から7日返事がないお客様に、リマインド＋事例を自動送付

考え方3：データは次の行動に変わると価値になる

グラフを眺めるだけでは売上は増えません。

例：よく問い合わせるのに決まらないお客様に、上司同席の提案を自動で予約
例：クレームになりやすいパターンを早期に検知し、先回りで案内
見て終わりではなく、動く仕掛けへ。

まず何から？――“3つの鉄則”で小さく早く始める

鉄則1：機能ではなく目的・目標・KPIで頼む

「チャット機能を付けて」ではなく、「問い合わせから初回返答までを30分以内に」と頼む。
サンプル依頼文：

目的：初回対応のスピードを上げ、成約率を高める
目標：初回返答30分以内の割合を80％へ
測定：週次で追跡、月末に受注率との関係を確認

鉄則2：2〜8週間で最初の成果を出す

最小の仕組み（MVP）をつくり、現場で試し、毎週直す。完成を待たず、走りながら整えるのがコツ。

鉄則3：導入して終わりにしない――グロース体制

運用の役目は「止めない」ではなく「伸ばす」。

週1回、主要数字を見て次の一手を決める
効果が薄い施策はためらわず止める
成功した型をマニュアルとテンプレにして全員に配る

具体事例：身近な業種で“ムダ削減×売上増”を両立

1. 製造業（BtoB）

課題：予備在庫が膨らみ、在庫費が重い。営業の訪問順も感覚任せ。
施策：過去の出荷履歴と故障時期をもとに部品の需要時期を予測。予測スコアが高い順に、営業の訪問ルートを自動作成。
期待効果：在庫回転が上がり、機会損失と滞留の両方を減らす。同行回数の削減で人件費も軽く。

2. 小売・EC

課題：広告費が増える一方、利益が薄い。
施策：単純な「買われやすい商品」ではなく、利益が残る組み合わせをおすすめに。カゴ落ちには24時間以内にクーポン＋質問への自動回答。
期待効果：平均注文額だけでなく粗利額が増える。返品が多い商品は露出を下げ、倉庫の負担も軽く。

3. 医療・介護

課題：予約の電話が重なり、取りこぼしが発生。キャンセルも多い。
施策：Web予約＋自動リマインドで電話を削減。来院前アンケートで症状を把握し、当日の導線を短縮。
期待効果：待ち時間が減り、満足度が上がる。空き枠の自動案内で稼働率を底上げ。

4. 教育サービス

課題：入会はあるが定着しない。
施策：学習のつまずきポイントを早期に検知し、面談と復習提案を自動でセット。
期待効果：退会が減り、LTV（ひとり当たりの総売上） が上がる。

5. 建設・設備工事

課題：見積→着工までの段取りが複雑で抜け漏れが起きる。
施策：案件のチェックリストを標準化し、工程が進むたびに次の担当へ自動でバトン渡し。
期待効果：手戻りとクレームが減って、現場のストレスが軽く。紹介案件も増えやすい。

数字で語るための“かんたんKPIセット”

難しい分析は不要。まずはこれだけから始めましょう。

売上の“種別”：新規／追加購入／継続
時間の短縮：問い合わせ→見積、見積→受注、受注→納品
取りこぼし：カゴ落ち、見積後の音信不通、予約の無断キャンセル
粗利：商品別・案件別の粗利額と返品率
顧客の元気度：来店・ログイン・問い合わせ・クレームの数

そして、1つだけ“北極星”になるKPIを決めます。
例）「既存顧客の月次売上」「受注から入金までの日数」「再来店率」
他の数字は、この北極星を上げるための手段として扱うと、会議がシンプルになります。

明日から動ける：90日で結果を出すロードマップ

0〜7日：目的を決め、場をつくる

北極星KPIを1つ決める
対象となるお客様の具体像を合わせる（誰に効かせるか）
週1回の30分ミーティング枠を固定

8〜30日：最初の仕組みを出す（MVP）

入力の手間を減らす（紙→スマホ、電話→フォーム）
1つだけ自動アクションを作る（例：見積後7日で自動フォロー）
使ってみた感想をその週のうちに反映

31〜60日：A/Bテストで“勝ち筋”を見つける

フォロー文面AとB、対象タイミング①②を試す
受注率・粗利・反応率の数字で比較
効果が薄い案は遠慮なく停止

61〜90日：伸びた施策を“会社の型”にする

手順書・テンプレ・チェックリストに落とす
新人でも回せるように、ツール内に手順を埋め込む
役員会で「増えた売上／減ったムダ」を1枚で共有

すぐに使える“社長のひと言テンプレ”

1. 依頼の出し方

目的は「既存のお客様の追加購入を増やす」こと。今月は、見積から7日以内のフォローを自動化し、追加購入率を2ポイント上げたい。数字で見える準備をしてほしい。

2. 会議の進め方（30分）

先週の数字（良かった・良くなかった）
来週やること（1〜2個だけ）
邪魔しているもの（決裁・人・道具）を決める

3. 依頼を受ける側の答え方（サンプル）

了解しました。来週までに、見積後7日フォローの自動化を実装します。AとBの文面を試し、再来率と受注率で比較します。必要データは見積日・連絡先・購入履歴です。

よくあるお悩みと、現場が進むコツ

「入力してくれない」
入力の見返りがすぐに返ってこないと、人は動きません。入力すると見積が10分で出る、おすすめが自動で出るなど、本人に嬉しい結果を先に用意しましょう。
「データが汚い」
完璧を目指すより、まず勝てる1列（見積日／購入回数／返品の有無など）から。欠損や重複は毎週ひとつ直せば、3か月で景色が変わります。
「人が足りない」
5人も10人も要りません。小さな混成チーム（現場1・担当1・外部1）で十分。目的が明確なら、外部パートナーも力を発揮します。
「大きな入れ替えが必要？」
多くは今の道具をつないで成果が出ます。全部を取り替えるのは、勝ち筋が見えてからに。

セキュリティとルールは“信頼の土台”

見られる人・触れる人を最小限に
いつ・誰が・何をしたか記録する
お客様の情報は必要な期間だけ保管する
もしもの時の手順を紙1枚に
安全はコストではなく、長く選ばれるための条件です。

greedenのご支援スタイル：片付けて、稼ぐ

わたしたちgreedenは、

ムダを減らすDX（業務の片付け・自動化・時短・コスト削減）と、
売上を生むDI（おすすめ・再来・追加購入・新メニュー）
を同時並行で設計・実装・運用まで伴走します。

進め方（例）

役員ワークショップ（半日）：北極星KPIと90日目標を決める
90日MVP：1テーマに集中して、数字で成果を出す
グロース体制：週1の短い会議と、止める・伸ばすのルールを定着
展開：うまくいった型を他部署・他店舗にひろげる

こんな方に向いています（具体）

「広告費は増えるのに、利益が残らない」小売・ECの経営者
「人手不足で現場が回らない」医療・介護・教育の管理者
「在庫の重さと営業のムラ」が課題の製造・卸の責任者
「見積・請求・入金の流れを早くしたい」建設・設備・BtoB事業者
「ITのことは苦手。でも数字は大事」すべてのオーナー経営者

サンプル台本：営業の“再来提案”を自動化する

目標：既存のお客様の追加購入率を月2ポイント上げる
使う情報：前回の購入日・よく買う商品・問い合わせ履歴
仕組み：
1. 前回購入から45日で自動メッセージ（おすすめ3点＋事例）
2. 反応があれば担当者に電話の合図を自動通知
3. 反応がなければ7日後に別の提案を自動送付
測定：反応率、面談率、受注率、粗利
やめる基準：2週間試して改善が出なければ文面を差し替え

もう一つの台本：問い合わせの“初動30分”

目標：問い合わせから30分以内に初回返信80％
手順：
- フォームに来たら、内容別の定型返答を自動送信
- 担当者のスマホへ即通知
- カレンダーの空き枠を自動表示し、面談予約まで案内
測定：初回返信時間、当月の受注率
現場のメリット：返信テンプレの手直しだけで済み、個人差が減る

役員会で刺さる“1枚レポート”の型

今月、ITの仕組みがいくらの売上・粗利を動かしたか
伸びた施策トップ3／止めた施策
来月やること1つと、必要な決裁・協力
説明は3分で。詳しい資料は後ろに。これだけで合意が速くなります。

まとめ：ITが苦手でも、会社はもっと強くできる

道具の名前より、何を減らし、何を増やすかを決める
小さく始めて、毎週直す
見て終わりではなく、自動で動く仕組みへ
成果が出た型を会社の資産に
守り（ムダ削減）と攻め（売上増）を同時に
この5点だけで、来月の現場は軽くなり、来期の数字は変わります。ITの専門用語は、分からなくてかまいません。経営のゴールをわたしたちに伝えてください。道具の選び方と作り方は、一緒に考えます。

ご相談のご案内

「まずは小さく試したい」「自社なら何から始めるべきか知りたい」――そんな最初の一歩から、わたしたちgreedenが伴走いたします。
お問い合わせは、こちらのカスタマーポータルよりお気軽にどうぞ。担当が内容を拝見し、90日で結果を出すシンプルな計画をご提案します。
greeden 相談窓口

付録：コピーして使えるミニ資料

A. 5分チェックリスト

[ ] 北極星KPIを1つ決めた
[ ] 週1の30分ミーティング枠を固定した
[ ] 最初の自動アクションを1つ選んだ
[ ] 結果の数字をメモする表を作った
[ ] 成果が出なければやめる基準を決めた

B. 依頼テンプレ（社内・外部向け）

目的：＿＿＿＿
目標（数字）：＿＿＿＿
期間：＿＿＿＿
測り方：＿＿＿＿
期待する現場の変化：＿＿＿＿
必要な協力（部署・人）：＿＿＿＿

C. 現場ヒアリングの質問メモ

1日のうち、待ち時間が長いのはいつ？
お客様が困りやすい質問は？
作業で「二度やっている」ものは？
今月、いちばん褒められた瞬間は？（それを仕組みに）
今月、いちばん怒られた瞬間は？（それを消す仕組みに）

D. “伸びる提案文”の骨組み

先日のご利用のお礼
お客様の使い方に合わせたおすすめ1〜2点
実際に喜ばれた事例を短く
迷ったらこの1つ、という最後の提案
予約・見積・問い合わせの一歩を簡単に

あなたの会社のITは、今日から「難しい機械」ではなく、現場を助けて売上を増やす味方になります。ムダを減らし、売上を増やす二刀流――greedenが、最初の一歩からご一緒します。